Verwaltung
Normalerweise landest du hier gar nicht: Wer durch die Zugangswand gekommen ist, wird direkt hereingelassen. Diese Maske erscheint nur, wenn das nicht möglich war — dann brauchst du deinen persönlichen Zugangscode aus dem internen Bereich (derselbe wie fürs Postfach).
Übersicht
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Was auf dich wartet
Was beim Kunden liegt
Getrennt aufgeführt, weil es nicht dasselbe ist: Zwölf offene Punkte sind entspannt, wenn elf davon beim Kunden liegen — und ein Problem, wenn alle elf bei dir liegen.
Geld
Laufende Projekte
Zuletzt geschehen
Neuen Kundenzugang anlegen
Der Kunde bekommt einen Einladungslink und setzt sein Passwort selbst. Den Link siehst du nur einmal — danach steht in der Datenbank nur noch sein verschlüsselter Abdruck. Verloren? Einfach einen neuen erzeugen.
Bestehende Zugänge
Auskunft und Löschung (DSGVO)
Für Anfragen nach Art. 15 („Welche Daten haben Sie über mich?“) und Art. 17 („Bitte löschen Sie meine Daten“). Beides ist binnen eines Monats zu beantworten.
Jedes Projekt hat eine Aufgabenliste in den vier Abschnitten des Ablaufs. Abgehakte Punkte sieht der Kunde sofort in seinem Portal — das ersetzt die meisten „Wie weit seid ihr?“-Nachrichten.
Zahlungen
Nachrichten, die zu keinem bestimmten Projekt gehören — Fragen, Kleinigkeiten, alles Kurze. Auch Kunden ohne laufendes Projekt können hier schreiben.
Tippe einen Verlauf an, um ihn hier zu lesen.